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【行业前瞻】2023-2028年中国IDC(互联网数据中心)行业发展分析

2023-07-18 09:03:07 66


原标题:【行业前瞻】2023-2028年中国IDC(互联网数据中心)行业发展分析

行业主要上市公司:世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(300383);宝信软件(600845);数据港(603881);鹏博士(600804)等

一、互联网数据中心产业链全景梳理:产业链条丰富

IDC行业的上游主要是为IDC机房建设提供所必须的基础设施或者条件,包括基础网络、网络设备、IT设备、电力设备、制冷设备、软件系统和土地楼宇等;中游是对上游的资源进行整合,建设出稳定高效的IDC机房,并为信息系统提供服务,包括运营商和网络中立的第三方IDC服务商;下游是具体需要使用IDC机房的企业,包括:互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。

IDC行业上游领域中,提供硬件设备的厂商主要有浪潮、科勒、华为与施耐德等;软件设备厂商有东软,清华同方、用油等;基础运营商为中国电信、中国移动与中国联通;此外还有设计施工方,如中国通信服务等企业。中游领域则主要是电信运营商和第三方数据中心厂商。第三方数据中心厂商中,万国数据、上海数据港等在数据中心行业布局多年,奥飞数据等则是行业后起之秀,此外还有转型新进行业的企业,如南兴股份和宝信软件等。行业下游则主要是互联网企业、金融企业等。

二、行业竞争格局及市场份额

1、中国互联网数据中心行业竞争层次

目前,我国互联网数据中心行业市场竞争参与主体主要包括基础电信运营商、第三方服务商。基础电信运营商(三大运营商)拥有核心网络资源、充足的带宽资源和遍布全国的资源,同时具备丰富的企业客户及合作伙伴生态;第三方IDC服务商是指提供机柜租用、带宽租用、主机托管、代理运维等数据中心服务的企业,并且网络不以运营商划分。

从我国互联网数据中心市场竞争层次来看,我国IDC市场以三大基础运营商为主,目前三大运营商占据62%左右的市场份额,其机房遍布全国;第三方IDC厂商具有较强运维能力,增值服务多样,相对于基础运营商,第三方IDC厂商响应速度快,通过模块化、标准化机房设计缩短建设周期,可以更快速地满足企业需求

2、中国互联网数据中心行业市场份额

具体来看,2021年,我国IDC企业竞争格局中,中国电信、中国联通、中国移动的市场份额占比位列前三,分别为34%、18%和10%;其次是属于第三方IDC服务商的万国数据和世纪互联,其市场份额占比均为4%。

根据中国数据中心工作组数据,2021年全国累计数据中心存量机柜总数初步核算约415.06万架,根据各公司公布的IDC机柜数量可知,互联网数据中心机柜市场集中度较低,机柜分布较为分散。

三、细分服务商市场分析

细分IDC服务商对比:第三方IDC服务商的优势正在逐渐显现

互联网数据中心产业细分服务市场处于产业链的中间环节,是互联网数据中心的生产建造者,是对上游资源的整合,并为下游用户做好风火水电的设施配套。近年来,政策引导多元主体共同建设,鼓励不同主体在数据中心建设运营中发挥各自优势,推动基础电信企业强化网络等基础设施建设,引导第三方数据中心企业提供差异化、特色化服务支持。

细分服务商市场分析:电信运营商占据主导地位

互联网数据中心产业细分服务市场处于产业链的中间环节,是互联网数据中心的生产建造者,是对上游资源的整合,并为下游用户做好风火水电的设施配套。近年来,政策引导多元主体共同建设,鼓励不同主体在数据中心建设运营中发挥各自优势,推动基础电信企业强化网络等基础设施建设,引导第三方数据中心企业提供差异化、特色化服务支持。

第三方IDC服务商服务市场发展趋势前景

第三方IDC厂商具有较深的资源背景,有望凭借能耗控制能力在碳中和背景下实现快速扩张,发展前景光明。我国IDC行业正处于高速发展阶段,在一线商圈土地、电力资源紧缺,政策缩紧的大环境下,提前布局核心区域,优先获取资源的企业将拥有更大竞争力。我国头部IDC第三方厂商积极围绕核心城市展开布局,在核心区域自建大规模数据中心,拥有十分可观的机柜存量及储备机柜规模,凭借其在一线城市内积累的强大的客户资源、充足的项目储备,逐渐筑起行业壁垒。

四、行业发展前景及趋势预测

1、市场资源将进一步整合,市场规模增速逐步放缓

2021年,中国传统IDC行业保持稳定发展、持续优化的态势。在数字经济带动下,IDC市场规模持续扩大;新基建、碳中和碳达峰、东数西算作为传统IDC产业发展三大重点政策,引导产业向集约化、绿色化、高效化转型发展;IDC机柜规模稳定增长,市场供给向布局更加均衡、规模效应更加明显、绿色化水平更高的方向迈进;传统行业企业数字化转型进程加快,IDC需求日益显现。中国传统IDC行业正在走向新的发展阶段。

IDC业务市场规模的发展受供给端及需求端的双向影响。从供给端来看,市场上IDC资源将进一步整合,机柜供给增速降低,以业务消化为主;从需求端来看,中国公有云的快速增长是拉动IDC行业快速增长的主要原因,三大运营商云收入规模翻倍,头部互联网也将云计算作为企业战略发展重点。云计算仍将不断扩张,支撑未来三年IDC产业快速增长。根据中国信通院《数据中心白皮书》预测的数据,2022年市场规模将达到1900.7亿元,同比增长26.7%。未来中国IDC业务市场资源将进一步整合,市场规模增速逐步放缓。预计到2027年,规模将达到5218.8亿元,2022-2027年复合增长率为23.09%。

2、我国数据中心总体布局持续优化,协同一体趋势将进一步增强

受市场内生算力需求驱动,及国家相关政策引导,我国数据中心总体布局持续优化,协同一体趋势将进一步增强。在市场层面中西部地区自然环境优越,土地、电力等资源充足,但本地数据中心市场需求相对较低;东部地区市场需求旺盛,但土地、电力、人员等生产要素成本较高,东西部协同发展逐渐成为趋势。而随着网络质量的优化,中西部将不再仅是进行冷存储的灾备数据中心聚集区,也将承载更多的应用。在政策层面,我国数据中心全国一体化发展引导增强。同时,内蒙、贵州等地推出了电力、土地、税收等优惠政策,有效帮助数据中心降低建设运营成本,数据中心建设规模不断增长。未来,东数西算工程将进入到全面建设期,我国数据中心布局或将得到进一步优化。除地域布局上的东西部协同外,为应对不断涌现的应用场景需求,不同类型数据中心也协同发展。我国数据中心产业正在由通用数据中心占主导,演变为多类型数据中心共同发展的新局面,数据中心间协同,以及云边协同的体系将不断完善。以应用为驱动,多种类型的数据中心协同一体,共同提供算力服务的模式,将成为我国数据中心算力供给重要形态,持续支撑我国数字经济发展。

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