一、管理体系框架

1、三级管控载体

预算计划：统领年度项目规划与资金分配，确保支出符合战略方向。订单：承接预算，明确需求内容、进度及服务厂商，实现任务拆解（分供货类、标准类、框架类）。工单：作为最小执行单元，关联订单实施进度、工时、质量与成本，分任务型（项目制）和回顾型（周期性服务）。

2、组织协同机制

角色定位：大数据中心主导规划与验收，集成运营商负责订单拆分与厂商管理，服务厂商执行工单任务。岗位职责：设立专职预算专员、项目经理，分别管控资金拆分与工单执行。

二、标准化流程设计

1、 预算与立项流程

预算创建：依据年度目标规划项目，拆分预算至部门级需求。项目启动：预算不足时触发新项目财政申请流程，确保资金合规性

2、订单全周期管理

订单创建：关联预算，明确需求、进度、考核周期及验收方式，上传任务说明书。订单拆分订单考核

3、 工单执行与管控

工单实施：任务型工单：按里程碑提交文档（需求/设计/测试报告），上线后验证满意度；回顾型工单：按月汇总服务情况，核减工时。工时核减：基于考核评分调整核定工时（公式：原工时×评分系数）。订单挂靠：支持先执行工单后关联订单，增强灵活性。

4、 考核与验收闭环

考核机制：工单考核：核减工时并关联订单考核；人员台账：服务厂商每日签到，确保人力到位。验收规则：框架类订单按季度验收，须关联已考核工单；标准类订单完工后一次性验收，关联工单工时及扣款记录。

5、系统支撑体系

管理平台功能：固化预算→订单→工单流转流程；自动化考核评分、工时核减及款项结算；可视化监控项目进度与成本偏差。关键控制点：预算-订单-工单三级联动防超支；验收前强制关联考核结果，确保质量合规。