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中国第三方IDC行业财务数据回顾及未来展望【2023年11月版】

2023-12-01 13:39:50 160


本报告聚焦第三方数据中心代表性企业,选取了9家专注第三方IDC业务的A股和境外头部上市公司,围绕其披露的2019年至2022年企业年报、2023年企业中报信息,详细比较分析了第三方IDC业务公司盈利能力、营运能力、偿债能力、客户集中度等情况。同时对IDC行业发展前景和市场机遇做出展望。

第0020年C企业的客户类型及从业时间概况

近年来,我国加速推进新型信息基础设施建设的步伐,陆续出台了《数字中国建设整体布局规划》、《关于促进数据安全产业发展的指导意见》、《"十四五”数字经济发展规划》、《新型数据中心发展三年行动计划 (2021-2023年) 》等多项政策,鼓励数据中心行业创新与发展。互联网数据中心(以下简称“IDC”) 是指在特定物理空间内进行数据存储处理和交互的设备网络中心。

我国数据中心行业由基础电信运营商和第三方IDC运营商主导。根据中国信息通信研究院(“信通院”),2022年第三方数据中心运营商市场份额占比51.7%,首次超过基础电信运营商行业份额48.3%。

2022年中国IDC行业企业竞争格局

中国数据中心行业发展现状


1.数据市场规模不断增加

近年来,我国数据中心市场规模不断增长。根据信通院统计数据,2022年,我国数据中心业务收入约1,900亿元,近五年年均复合增长率达到30.0%2023年市场规模将有望达2,470亿元。

数据中心机架数量快速增长,超大型数据中心成为行业布局重点。国家网信办发布的《数字中国发展报告 (2022年)》显示,2022年全国在用数据中心共有超过650万标准机架(功率2.5KW为一个标准机架),算力总规模位居世界第二,较2017年总机架数量增长达到292.0%。根据信通院数据2021年大型规模以上的机架为420万架较2017年增长了4倍2021年大型规模数据中心 (规模大于3000个标准机架即为大型规模以上的数据中心) 的占比达81.0%,较2017 年的50.0%,大幅增长62.0%,这表明新增数据中心主要集中在大型数据中心,行业正在向大型化、集约化发展。

2.第三方IDC企业为主要投资贡献者

根据开放数据中心委员会(”ODCC”)统计数据,2020-2023年中国新增机柜主要集中在第三方IDC企业、云计算和互联网公司。目前第三方IDC企业是数据中心行业投资的主要贡献者,并且行业头部的第三方IDC企业的投资布局主要集聚在一线城市周边。受降能耗政策的推动,绿色化和大型化的数据中心是未来投资的重点。

第三方IDC企业为主要投资贡献者

3.地区分布不均匀

我国数据中心区域分布呈现不均衡的态势,东部经济发达地区互联网用户密度高,数据中心需求集中。根据ODCC发布的数据,2022年东部发达省份数据中心占比数量为67.5%,其中北京、上海、广州分别占比为14.5%、8.4%、13.3%;中部、西部及东北地区占比分别为14.5%、12.0%和6.0%。

中国数据中心地区分布不均匀


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